Admin Backoffice

mÓDULO FInanceiro

Introdução

Dentro de uma longa jornada de aprovação de crédito é muito importante que se tenha autonomia e rapidez entre as áreas envolvidas.

Olhando nossa jornada de processos internos, do começo ao fim entendemos que podemos ter melhoras em todas as áreas e etapas.

Esse projeto se trata da etapa de Envio de Proposta, dentro desta etapa o setor responsável é o financeiro, onde uma pessoa apenas analisa o crédito solicitado, a situação do imóvel e envia as propostas. Tudo é feito através de uma planilha no Exel automatizada.

Problema

Essa etapa do fluxo é feito por meio de um Exel automatizado, onde apenas uma pessoa avalia cada oportunidade uma por uma, manualmente. O processo se torna lento e acaba aumentado os dias da esteira do cliente final.
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E em uma situação em que a empresa cresce é importante que se possa fazer nova contratações e essas pessoas tenha a autonomia de conseguir andar com o fluxo.

Possível solução

Revisão e melhora do processos como um todo.
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Cria um sistema de Admin, onde os cálculos de créditos sejam automatizado e agilize essa etapa do processo.

Novas features que facilitariam o processo.

Processo

01. Discovery

Começamos entendendo essa jornada interna, necessário ressaltar que em uma startup as vezes não é possível atender todas as áreas por conta do time reduzido. A jornada de envio de proposta usou as ferramentas que tinha na época.

Se usava uma planilha no exel para dar andamento no processo, onde uma oportunidade nova entrava na planilha, era analisado o imóvel, o score, a renda, o valor solicitado entre outras informações necessária.

Tivemos um trabalho junto ao usuário, de conseguir nos explicar toda a jornada e como a planilha funcionava, e também as novas melhorias que poderiam ser feitas.

Persona

A seguinte persona foi traçada com base no perfil do nosso usuário/responsável real.

Mapa de empatia

Esse processo foi feito em cima dos insights que tivemos em todos os contatos com o usuário. Ele nos deu uma melhor perspectiva sobre os pensamento e sentimento, e nos deu mais clareza sobre suas necessidades.

Podemos perceber que por mais que o "sistema" funcione, ele tem problema e atrasa muito a esteira do cliente final.

02. Ideação

Aqui nos começas a estruturar melhor como tudo funcionaria.

Hierarquia

Estruturamos a hierarquia antes de começar a desenvolver protótipo, assim o processo seria muito mais simples e organizado

Wireframe de alta fidelidade

Como tivemos pouco tempo para desenvolver as telas, decidimos estrategicamente que seria melhor fazer as telas já em alta, assim economizamos tempo. Também tínhamos algumas limitações de desenvolvimento então as telas foram produzidas no mesmos design de outros backoffices que já existiam.

Soluções

· Contraste entre informação
· Informações corretas (sem necessidade de revisão)
· Listagem com as informações mais necessárias
· Opção de edição só em campos necessários
· Calculo automatizado

Novas feautures

· Filtros de lido e não lido
· Filtragem por coluna
· Sinalização de cor na origem da oportunidade
· Histórico de envio

Testes

Após essa primeira "entrega", começamos as etapas de teste e validações como o usuário.

O usuário conseguiu navegar facilmente no protótipo.

Após a rodadas de teste e revisões tivemos novos insights e alguns coisas tiveram que ser mudadas como, campos, nomenclaturas, campos adicionais e funcionalidades.

Sobre o projeto

Bakcoffice feito na Keycash

Minha participação

Designer de produto
Ux | Ui Designer

Ferramentas usadas

Adobe XD
Draw.io